CRM pre stolárstvo: zákazka od dopytu po servis

Bežné CRM programy sú stavané na predaj: kontakt, príležitosť, uzavretý obchod. V stolárstve sa však po podpise zmluvy práca len začína. Nasleduje zameranie, nákup materiálu, výroba, montáž, faktúra a neskôr reklamácia či servis. CRM pre stolárstvo preto musí sledovať celú zákazku, nielen predaj. Presne tak je postavené ESPRO.

V ESPRO vidíte zákazky v tabuľke alebo na kanbane, od dopytu po montáž. Pri každej zákazke sú jej súbory, verzie ponuky, termíny, e-maily a celá história.

Evidencia zákaziek krok po kroku

Takto prechádza zákazka cez ESPRO. Každý krok má svoje miesto a nič sa nemusí prepisovať z jedného programu do druhého.

1. Dopyt

Zákazník zavolá alebo napíše. Založíte novú zákazku, pridáte pár viet a fotky, ktoré poslal. E-maily so zákazníkom vidíte priamo pri zákazke, odoslané aj prijaté, takže nehľadáte v schránke, čo ste si napísali pred mesiacom.

2. Cenová ponuka

Zo zadania a fotiek ESPRO pripraví ponuku v PDF, kalkuláciu v Exceli, nárezové plány, kovanie a rozpis dielcov. Čo nevie, to sa opýta. Každá úprava vytvorí novú verziu a predošlá ostáva uložená. Viac o tom nájdete na stránke cenová ponuka na nábytok na mieru.

3. Zameranie a schválenie

V klientskej zóne si zákazník pozrie ponuku, schváli variant a vyberie termín zamerania. Údaje označené „zisti pri zameraní“ overíte na mieste. Na čo pri zameraní nezabudnúť, rozoberá článok zameranie kuchyne – čo zistiť.

4. Zmluva a záloha

Zmluva o dielo vznikne z vášho vzoru a zákazník ju podpíše prstom na mobile. Zálohovú faktúru vystavíte s QR kódom na úhradu, platba sa spáruje z bankového výpisu. Ak sa platí na splátky, nastavíte splátkový kalendár a upomienky.

5. Nákup a výroba

Objednávky dodávateľom vytvoríte priamo z kalkulácie, prípadne pošlete dopyt na cenu viacerým dodávateľom. Tovar prijmete po položkách a vidíte, ktoré dodávky meškajú. Výrobu naplánujete podľa kapacity dielne po týždňoch, s vyťažením strojov a krokmi výroby s normočasmi. Pred montážou prebehne kontrola kvality a nakládka podľa zoznamu.

6. Montáž a odovzdanie

Montážne tímy a autá majú svoj kalendár. Montážnici majú v mobile svoj prehľad „Môj deň“. Pri odovzdaní sa vyplní protokol o odovzdaní, ktorý ostane pri zákazke. Potom vystavíte konečnú faktúru.

7. Servis a reklamácie

Reklamácie evidujete so sledovaním lehoty na vybavenie, aby žiadna nezostala bez odpovede. Pravidelné servisné prehliadky si naplánujete dopredu. Keď zákazník zavolá po dvoch rokoch, máte pred sebou všetko: ponuku, výkresy, použité kovanie aj protokol z montáže.

Čo CRM pre stolárstvo ukáže majiteľovi

Keď sú zákazky na jednom mieste, dajú sa z nich vytiahnuť čísla, ktoré inak zostanú skryté v hlave alebo v zošite:

Ľudia v dielni a v teréne

CRM v stolárstve nepoužíva len kancelária. V ESPRO je aj výkaz práce a dochádzka, žiadosti o voľno, evidencia náradia a áut s termínmi STK a školenia BOZP. Roly určia, kto čo vidí: dielňa a montáž nevidia ceny ani faktúry, účtovník vidí financie. Pre účtovníka sú pripravené podklady.

Kalendár zákaziek si napojíte do mobilu. Moduly, ktoré nepotrebujete, si vypnete a z menu zmiznú, takže aplikácia ostane prehľadná aj v malej dielni.

Prečo nestačí tabuľka v Exceli

Evidencia zákaziek v Exceli funguje, kým ju vedie jeden človek. Keď pribudne druhý montážnik alebo kolega v kancelárii, začnú vznikať kópie, zastarané verzie a otázky, kto čo zmenil. Do tabuľky sa navyše ťažko pripína fotka zo stavby, podpísaná zmluva či protokol z montáže, takže tieto veci skončia v inom priečinku a pri zákazke chýbajú práve vtedy, keď ich potrebujete. ESPRO drží jednu zákazku s jednou históriou, ku ktorej má každý prístup podľa svojej roly. Ako CRM zapadá do zvyšku dielne, nájdete na stránke program pre stolárov.

Otázky a odpovede